如何在 HubSpot 中新增用戶

如果您正在創辦或發展業務，您需要一種有效的方法來管理不同的團隊和部門、共享資訊、管理工作流程並有效地委派任務。在您的企業中實施 HubSpot 可以大大幫助您將行銷、銷售和服務整合在一起。從追蹤他們的銷售和前景到發起入站行銷活動。

要利用平台提供的所有可能性，您需要了解如何利用其主要功能，從新增用戶開始。

新增用戶

雖然 HubSpot 對於改善 CRM 管道至關重要，但使用者是系統的支柱，因此一次一步（或一個人）地執行該流程。幸運的是，為 HubSpot 新增用戶非常簡單，只需執行以下簡單步驟：

1. 使用您的管理員憑證登入 HubSpot。
   
2. 點擊右上角選單中的齒輪圖示。
   
3. 導覽至左側邊欄選單中的使用者和條款。
   
4. 前往「使用者」選項卡，然後按一下右上角的「建立使用者」 。
   
5. 輸入新使用者的電子郵件地址、多個以空格分隔的地址，或透過單列 CSV 或 TXT 檔案或螢幕上列出的其他選項上傳多封電子郵件，然後按一下「下一步」。
   
6. 點擊選擇如何設定存取權限並選擇最適合您的選項。
   
7. 選擇「下一步」，此時 HubSpot 將向指定電子郵件發送邀請，除非您在螢幕上停用它。
   
8. 點擊“完成”即可結束或儲存您用作預設的設定以供將來新增。
   

由於 HubSpot 根據電子郵件建立邀請，因此您不需要任何其他資訊即可將人員新增至系統。新團隊成員接受邀請後，他們就可以使用個人資訊完成個人資料的設定。

在按一下「完成」之前，您可以選擇以下選項（如果它們方便或在您的訂閱方案中可用）：

• 複製邀請連結 – 您可以點擊此按鈕複製邀請鏈接，您可以保存該鏈接，並將其發送給另一個平台上的新用戶，例如在 Slack 或 Teams 訊息中。
• 將您的使用者新增至團隊 – 如果您已經設定了團隊，此選項可能會很有用。您可以從下拉式選單中選擇團隊並新增您的使用者。
• 使用預設設定使用者 - 如果您有企業級或專業級，您可以透過從下拉式選單中選擇預設來為使用者新增預設。
• 儲存這些權限 - 如果您從頭開始修改現有範本或設定首選項，則將來可能會將它們用於類似的角色。此選項可讓您將權限保存在新的設定範本中。它僅適用於企業級。

設定使用者權限

預設情況下，使用者權限分為六個中心：

• 客戶關係管理
• 行銷
• 銷售量
• 服務
• 報告
• 帳戶

設定這些選項時，對於某些中心，您可以定義使用者可以查看、存取、修改或刪除的內容。對於其他中心，您可以選擇切換選項，並且可以僅開啟或關閉某些功能或工具。

從模板開始

這是最方便的選擇。 HubSpot 已經根據使用者在公司內的工作職能配置了權限。您可以透過捲動選擇範本下的下拉式選單或輸入職位名稱來選擇所需的範本。選擇模板後，您可以根據需要進一步自訂它。

使用自訂權限集（僅限企業）

HubSpot 提供了一個選項，供您在開始新增使用者之前建立權限集。在此過程中，您可以為公司內的各個職位定義預設權限。作為超級管理員，您最多可以建立 100 個不同的集。只需輸入您已建立的權限集的名稱來搜尋您指派的角色，它將被指派給新使用者。

白手起家

這個選項聽起來很簡單。您可以透過單獨設定所有中心的權限來手動輸入新使用者的所有權限。

管理付費用戶席位

建立新使用者時，為「具有付費席位的使用者」保留的權限可能會受到一些限制。

付費席位允許用戶存取免費方案中不提供的附加特性和功能。根據付費訂閱的類型，提供的功能集可能會有所不同。提供有限數量付費席位的層級適用於銷售中心和服務中心層級。您可以在 HubSpot 中包含的付費席位數量取決於您的方案和訂閱設定。

在新使用者設定過程中，您將能夠為使用者指派對其中某些功能的存取權限。透過這樣做，您將填補訂閱方案附帶的「付費席位」之一。如果您已用完套餐中提供的所有座位，您可以購買額外的座位。如果您在新用戶設定過程之前沒有購買席位，則邀請結束後，系統將引導您結帳以購買額外席位。

創建具有付費用戶席位的用戶

在新用戶設定期間，您可以透過幾個簡單的步驟為新用戶分配其付費用戶席位。這些將適用於初級、專業或企業銷售和服務等級。

對於銷售付費用戶席位：

1. 按一下“銷售”標籤。
   
2. 開啟銷售存取權限。
   
   • 根據您的級別，您將顯示「銷售入門」、「銷售專業」或「銷售企業」方塊。
3. 切換顯示總可用座位數和剩餘可用座位數的開關。

對於服務付費用戶席位：

1. 按一下服務標籤。
   
2. 開啟服務中心訪問。
   
   • 根據您的級別，您將顯示Service Starter、Service Professional或Service Enterprise。
3. 切換顯示總可用座位數和剩餘可用座位數的開關。

常見問題解答

誰可以在 HubSpot 上新增使用者？

超級管理員和其他有權新增和編輯使用者的使用者都可以執行此操作，並且超級管理員可以在建立新使用者時在「存取」標籤中啟用「新增和編輯使用者」權限。具有新增和編輯使用者能力的其他使用者只能添加他們擁有的權限。

如何更改銷售或服務中心訂閱中的席次數？

您可以隨時為您的服務或銷售帳戶新增席位。如果您按月付費，則在下一個計費週期之前，您必須為購買的新席位按比例支付費用。您可以隨時從「帳戶與帳單」頁面刪除已付費的額外席位或訂閱中未使用的席位。

將您的 CRM 提升到另一個水平

為了讓您的業務蓬勃發展，僅僅購買最受歡迎的 CRM 平台之一（例如 HubSpot）是不夠的。要與 HubSpot 一起成長並利用它的潛力，您需要知道如何使用和利用它提供的所有功能。新增使用者和設定權限是將您的 CRM 提升到新水準的首要步驟。

您在新增用戶時遇到過任何問題嗎？請在評價部分留下您的意見。